Si tu horizonte temporal de inversión supera los cinco años y buscas sacar partido a las megatendencias que están transformando el mundo, la cartera Tendencias 80/20 puede ser tu mejor aliada.
Diseñada para inversores con un perfil agresivo, esta estrategia te permite posicionarte en aquellas ideas con mayor potencial disruptivo a largo plazo.
¿Qué tipo de tendencias impulsa esta cartera?
Tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial, el desarrollo de infraestructuras digitales, la transición energética o los cambios demográficos son algunas de las grandes fuerzas globales que están redefiniendo la economía. Esta cartera busca capturar ese crecimiento a través de una exposición a sectores y regiones que lideran estos cambios como son (por orden de mayor peso) Alaska, México, Europa, Estados Unidos y Asia.
‘Asset allocation’ de la cartera Tendencias 80/20
El nombre de la estrategia ya da pistas sobre su estructura: un 80% se invierte en renta variable, centrada en fondos que exploran temáticas globales, y el 20% restante en renta fija, aportando estabilidad y control de riesgo.
En cuanto a la selección de vehículos, la cartera incorpora fondos de gestoras de referencia internacional como Robeco AM, Franklin Templeton, iShares (BlackRock), BNP Paribas, Pictet o Eurizon.
Además, integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección, promoviendo características ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG).
Selección de renta variable
Dentro del proceso de construcción y selección de fondos, a través de la renta variable se identifican las verdaderas tendencias globales. Se priorizan aquellas que muestran señales claras de crecimiento sostenido y transversal, evitando modas pasajeras o burbujas especulativas.
Una vez definidas las temáticas principales, se seleccionan cuidadosamente los fondos que mejor capturan esas oportunidades, analizando su consistencia, filosofía de inversión, equipo gestor y adecuación a la tendencia identificada.
Selección de renta fija
Dado que no existen fondos temáticos de renta fija, esta parte se construye con una combinación de deuda soberana y corporativa con calificación de grado de inversión. La duración media se mantiene en niveles intermedios, buscando un equilibrio entre rendimiento y riesgo.
Supervisión activa
La cartera se revisa de forma trimestral, aunque se pueden realizar ajustes con mayor frecuencia si el mercado lo exige. Además, dado que las temáticas evolucionan con el tiempo, la composición de la cartera se adapta a medida que surgen nuevas oportunidades o algunas tendencias pierden fuerza.
Resultados frente al mercado
En términos de rentabilidad, entre 2015 y 2024, la cartera obtuvo un rendimiento neto acumulado del 96,65%, claramente por encima del promedio del sector, que se situó en el 77,35%. Esto se traduce en una rentabilidad anualizada del 6,99%, frente al 5,89% del sector.
Las fortalezas de la cartera Tendencias
Potencial de crecimiento
La inversión temática tiene como objetivo anticiparse a las grandes transformaciones que marcarán el rumbo de la economía global. Al enfocarse en megatendencias estructurales, se pretende invertir en aquellas compañías mejor posicionadas para beneficiarse del cambio, apostando hoy por los que pueden ser los ganadores del mañana.
Diversificación inteligente
Lejos de centrarse en un puñado de nombres o sectores, la cartera está diseñada para incorporar múltiples tendencias, industrias y regiones. Esta diversificación ayuda a mitigar riesgos sin renunciar a oportunidades de crecimiento, combinando estilos de inversión como el quality, growth o value.
Menor dependencia del ciclo económico
Una de las ventajas de este tipo de estrategia es que muchas de las empresas seleccionadas no dependen directamente del ciclo económico tradicional. Es decir, están descorrelacionadas. Su capacidad de generar valor proviene más bien de su innovación, adaptabilidad y propuesta de valor frente a retos estructurales. Esto puede traducirse en una mayor resiliencia en entornos económicos volátiles.
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